いきなり高価な専用システムを導入しない

営業の活動管理に課題を抱えている企業さんは多いです。

というより、すべての企業にとって永遠の課題といえます。

そのため、営業管理の領域にはたくさんの「専用システム」が存在します。

• Salesforce（セールスフォース）
• Kintone
• Knowledge Suite（ナレッジスイート）
• Hubspot
• Zoho

などなど。

営業管理ツールはSFA（Sales Force Automation）と呼ばれますが、上記をはじめたくさんのSFAベンダーが国内外でひしめいています。

私も個人的にSalesforceを使う機会が多かったのでSFAの便利さは身に沁みて理解していますが、一方で、

「中小企業の営業管理は、Excel（スプレッドシート）でまずは十分」

とも思っています。

どういうことか。

SFAは、確かに便利。

デザインもスタイリッシュだし、簡単な操作でダッシュボードとかレポートといった視覚性に優れたアウトプットも出せる。

ただ、結局その根幹には「営業担当者がデータをちゃんと入れる」ことが不可欠なんですね。

でも、営業管理体制がしっかりしていない組織に大仰なシステムを入れても、現場の負荷が上がるだけで「データを入れる」習慣はなかなか根づかない。

データが入らないので管理職側も活用のしようがなく、そのうちみんな使わなくなる……

こういうケースが非常に多い。

逆にいえば、データをきちんと入れてくれていれば、それはExcelやスプレッドシート（GoogleのExcelみたいなもの）であっても、十分に「営業管理」に使えます。

また、最近のExcel/スプレッドシートはものすごく進化しているので、見栄えのいいダッシュボード類も簡単に作成できます。

生成AIを使えばこうしたダッシュボードも瞬時に構築してくれたり、あるいは複雑な関数も作ってくれるので、数年前と比べて格段に使いやすくなっています。

すでにあるツールを使うから追加コストもかからず、経営者も嬉しい。（SFAを新たに導入するとなるとそれなりの費用がかかります）

こうやって、 Excel等の既存ツールを使い、データを入力する習慣が定着し、そしてそのデータを活用するところまでをまず目指しましょう。

その上で、「最近お客さんもどんどん増えてきて、Excelだと管理が大変になってきたな…」となったら、そこで初めてSFA導入を考えれば良いんです。

いきなり大仰な投資をせず、まずは手元にある武器を徹底的に使い切るところから始めましょう。

本日は以上になります。

株式会社FooLaiBo（フーライボー）
三浦 隼

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